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十八屆五中全會(huì)后中國經(jīng)濟(jì)新版圖：看看你家鄉(xiāng)的現(xiàn)狀和未來

維度1：能礦重化工省份普遍面臨增長(zhǎng)困境。全球大宗商品價(jià)格大幅度持續(xù)走低令國內(nèi)中上游行業(yè)步入寒冬，采礦和開采輔助等相關(guān)行業(yè)工業(yè)增加值增速降幅居前。能礦、重化工業(yè)主導(dǎo)的省區(qū)如山西、陜西、云南、內(nèi)蒙古、甘肅、青海、寧夏、新疆等，經(jīng)濟(jì)增速、財(cái)政收入、PPI增速均出現(xiàn)較大幅度下滑。

維度2：西部區(qū)域受全球貿(mào)易低迷的影響顯著高于東南沿海。從各省GDP支出法核算情況看，出口對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用存在顯著差異。盡管出口下滑，浙江、江蘇、廣東三省凈出口對(duì)GDP貢獻(xiàn)仍在6%以上，而青海、新疆、云南、內(nèi)蒙古、山西、黑龍江等地凈出口拉動(dòng)作用下降18個(gè)點(diǎn)以上。出口下滑對(duì)能礦類大宗商品出口占比高的省份產(chǎn)生的影響，遠(yuǎn)高于出口導(dǎo)向型沿海省區(qū)。

維度3：國有工業(yè)企業(yè)占比高的區(qū)域面臨更大的經(jīng)濟(jì)下行壓力。黑龍江、新疆、青海、陜西、云南、貴州、甘肅、吉林、湖北、山西、海南、寧夏等地國有資本在工業(yè)領(lǐng)域占比較高，普遍經(jīng)歷了大幅度增速“下臺(tái)階”；浙江、江蘇等地國有經(jīng)濟(jì)比例較低，市場(chǎng)出清推進(jìn)效率較高，經(jīng)濟(jì)調(diào)整速度較快。

維度4：由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的內(nèi)生創(chuàng)新力量注入?yún)^(qū)域發(fā)展新活力。浙江、廣東一度在金融危機(jī)中收到較大沖擊，與此同時(shí)產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐提速。以大中型工業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)占GDP比重作為衡量地區(qū)自主創(chuàng)新能力的指標(biāo)，浙江、廣東、上海、江蘇等研發(fā)投入占比相對(duì)較高的地區(qū)，GDP增速降幅相對(duì)較小。杭州、深圳等城市無疑是其中的佼佼者。

維度5：“兩橫三縱”帶動(dòng)中部城市群崛起。在“以陸橋通道、沿長(zhǎng)江通道為兩條橫軸，以沿海、京哈京廣、包昆通道為三條縱軸”的城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略布局下，中西部地區(qū)將重點(diǎn)吸納東部返鄉(xiāng)和就近轉(zhuǎn)移的農(nóng)民工人口，加快發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群。地處關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的鄭州、武漢將作為中原地區(qū)、長(zhǎng)江中游地區(qū)兩大城市群核心城市而受益。

維度6：地方治理穩(wěn)定的區(qū)域經(jīng)濟(jì)更為平穩(wěn)。與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)類似的省份相比，反腐之下經(jīng)歷巨大人事動(dòng)蕩的山西、云南兩省近年經(jīng)濟(jì)增速均出現(xiàn)快速下滑。

報(bào)告正文

過去30多年來，基于資源稟賦、行政區(qū)劃及產(chǎn)業(yè)政策等，中國的基本形成了東部對(duì)外開放-中部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移-西部能礦-東北重工業(yè)，由沿海到腹地的單一層級(jí)的線性區(qū)域經(jīng)濟(jì)地理格局。

伴隨著中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新以及新的區(qū)域規(guī)劃思路的展開，乃至反腐的深入推進(jìn)，中國經(jīng)濟(jì)地理正在勾勒出新的版圖。亦如中國今日傳統(tǒng)和新興冰火兩重天的產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)，中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)也呈現(xiàn)分化裂變的新格局，有傳統(tǒng)老工業(yè)聚集區(qū)域的衰落塌陷，有能礦省份的增長(zhǎng)困局，有塌方式腐敗地區(qū)的重整，也有鳳凰涅槃的創(chuàng)新聚集之地，以及在“兩橫三縱”上崛起的產(chǎn)業(yè)集群。

維度1能礦重化工省份普遍面臨增長(zhǎng)困境

近年來，外需持續(xù)走弱及環(huán)保等監(jiān)管措施趨嚴(yán)，給能源、礦產(chǎn)、重化及相關(guān)配套行業(yè)帶來巨大壓力；特別是2014年以來全球大宗商品價(jià)格大幅度持續(xù)走低，令國內(nèi)中上游行業(yè)步入寒冬。從工業(yè)增加值的累計(jì)同比增速變化看，采礦業(yè)增速絕對(duì)水平顯著低于工業(yè)整體增速，且降幅也較工業(yè)整體下降更為嚴(yán)重(圖表1)；而在1999-2011年間，重工業(yè)增速顯著高于工業(yè)整體增長(zhǎng)水平。從細(xì)分行業(yè)的工業(yè)增加值增速變化看，采礦和開采輔助等相關(guān)行業(yè)增速降幅居前(圖表2)。受此影響，能礦、重化工業(yè)主導(dǎo)的省區(qū)如山西、陜西、云南、內(nèi)蒙古、甘肅、青海、寧夏、新疆等，經(jīng)濟(jì)增速、財(cái)政收入、PPI增速都出現(xiàn)較大幅度下滑(圖表3、4)，山西、甘肅、新疆2015年上半年P(guān)PI分別下降10.8%、10.9%、16.7%。與其他省區(qū)相比，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的困難更多，企穩(wěn)所需的時(shí)間也將更久。

維度2西部區(qū)域受全球貿(mào)易低迷的影響顯著高于東南沿海

從最終消費(fèi)支出、資本形成總額及貨物服務(wù)凈出口三大需求角度看，凈出口對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用已經(jīng)顯著減弱；特別是金融危機(jī)以來，凈出口對(duì)GDP貢獻(xiàn)曾連續(xù)三年為負(fù)(圖表5)。全國范圍看，2014年最終消費(fèi)貢獻(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的50.2%、資本形成貢獻(xiàn)48.5%，而凈出口僅貢獻(xiàn)1.3%。從各省GDP支出法核算情況看，出口對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用存在顯著差異。以2008年為例，內(nèi)地31省市區(qū)中，凈出口對(duì)GDP增長(zhǎng)正向貢獻(xiàn)的省區(qū)有12個(gè)，廣東、浙江、江蘇、山東、河北五省居前；其余19個(gè)省區(qū)均為負(fù)向貢獻(xiàn)(圖表6)。2013年，該指標(biāo)在前述五省均出現(xiàn)不同程度下滑，但浙江、江蘇、廣東目前仍維持在6%以上，在全國處于領(lǐng)先水平。

事實(shí)上，受到出口下滑顯著影響的省區(qū)并非出口導(dǎo)向型的沿海區(qū)域，而是能礦類大宗商品出口占比高的省區(qū)。從凈出口拉動(dòng)效應(yīng)的下降幅度看，2013年與2008年相比，青海、新疆、云南、西藏、內(nèi)蒙古、山西、黑龍江、河南、海南、天津十省市的凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用都下降了18個(gè)百分點(diǎn)以上，其中山西、黑龍江、天津更是經(jīng)歷了凈出口拉動(dòng)效應(yīng)的由正轉(zhuǎn)負(fù)。隨著中上游產(chǎn)品國際需求走軟，相關(guān)產(chǎn)品出口呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊跌局面，而部分省內(nèi)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，能礦類產(chǎn)品占比大，因此格外受到出口下滑的影響。

維度3國有工業(yè)企業(yè)占比高的區(qū)域面臨更大的經(jīng)濟(jì)下行壓力

用規(guī)模以上工業(yè)增加值統(tǒng)計(jì)中“國有及國有控股企業(yè)利潤(rùn)總額”占“工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額”的比例，衡量省區(qū)內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)國有資本的依賴程度。從2000-2010年均值水平看，國企占比的區(qū)域差異巨大，黑龍江占比最高達(dá)到93.2%，浙江占比最低僅13.9%(圖表7)；除黑龍江外，新疆、青海、陜西、云南、貴州、甘肅、吉林、湖北、山西、海南、寧夏等省區(qū)國有企業(yè)利潤(rùn)占比都在60%左右或更高。

2010年以來的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中樞下移過程中，國有企業(yè)面臨比民營(yíng)企業(yè)更大的經(jīng)營(yíng)壓力。從規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值累計(jì)同比增速看，2010年以來國有企業(yè)工業(yè)增加值增速下滑速度明顯快于私營(yíng)企業(yè)：2010年初國有企業(yè)工業(yè)增加值同比增速20.7%，而2015年7月已降至1.6%，下降了19.1個(gè)百分點(diǎn)，且尚未出現(xiàn)企穩(wěn)跡象；同期私營(yíng)企業(yè)工業(yè)增加值增速從24.0%降至8.8%，下降了15.2個(gè)百分點(diǎn)，2015年6、7月連續(xù)兩月小幅回升(圖表8)。上述國有企業(yè)占比較高的省區(qū)，普遍經(jīng)歷了較大幅度的GDP增速“下臺(tái)階”(圖表9)。例如，2010年山西、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)增速分別為13.9%、12.7%、13.8%、15.0%，2015上半年增速已降至2.7%、5.1%、6.1%、6.9%，排名掉至全國末位。反觀國有經(jīng)濟(jì)占比很低的浙江、江蘇兩省，2015上半年經(jīng)濟(jì)增速8.3%、8.5%，僅較2010年低3.6、4.2個(gè)點(diǎn)，通過“互保斷鏈”、“老板跑路”等形式演繹了市場(chǎng)出清，快速而高效。

維度4由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的內(nèi)生創(chuàng)新力量注入?yún)^(qū)域發(fā)展新活力

經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整是當(dāng)下及未來中國經(jīng)濟(jì)面臨的重要課題。隨著資本和勞動(dòng)力投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)逐步下降，提高全要素生產(chǎn)率成為經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵增長(zhǎng)的關(guān)鍵，而加大研發(fā)投入是提升全要素生產(chǎn)率的重要途徑。以統(tǒng)計(jì)局公布大中型工業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)投入占GDP比重作為衡量地區(qū)自主創(chuàng)新能力的指標(biāo)，并與2012年以來GDP增速變化進(jìn)行交叉對(duì)比(圖表10)，浙江、廣東、上海、江蘇、山東等研發(fā)投入占比相對(duì)較高的地區(qū)，增速降幅相對(duì)較��；天津盡管降幅較大，但2012年增速全國第1、2015年上半年增速仍排名全國第3。其中，浙江2015上半年GDP增速已高于2012年，在全國范圍內(nèi)率先企穩(wěn)。

浙江和廣東作為最具內(nèi)生創(chuàng)新力量的兩個(gè)區(qū)域，研發(fā)生產(chǎn)融合對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“新引擎”作用已經(jīng)顯現(xiàn)。以浙江為例，2015年1-7月浙江全省規(guī)模以上工業(yè)增加值中，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)占比分別達(dá)到36.2%、25.5%；工業(yè)投資中，用于技術(shù)改造的投資占比達(dá)到71.6%；服務(wù)業(yè)投資中，高技術(shù)服務(wù)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增速均保持30%以上。一季度杭州市信息經(jīng)濟(jì)增加值占全市GDP比重達(dá)22.1%，增長(zhǎng)28.2%，其中電子商務(wù)增長(zhǎng)48.7%，物聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)30.5%，互聯(lián)網(wǎng)金融增長(zhǎng)110.6%，數(shù)字內(nèi)容增長(zhǎng)36.0%。深圳“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展”模式更為典型，上半年計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)占全市規(guī)模以上工業(yè)增加值比例達(dá)60.2%，信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保等高技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)的增加值占比達(dá)GDP的38.4%。

維度5“兩橫三縱”帶動(dòng)中部城市群崛起

在“以陸橋通道、沿長(zhǎng)江通道為兩條橫軸，以沿海、京哈京廣、包昆通道為三條縱軸”的“兩橫三縱”城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略布局下(圖表11)，中西部地區(qū)將重點(diǎn)吸納東部返鄉(xiāng)和就近轉(zhuǎn)移的農(nóng)民工人口，加快發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群。鄭州、武漢作為“兩橫三縱”關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，明顯受益于產(chǎn)業(yè)梯次轉(zhuǎn)移，對(duì)省內(nèi)乃至周邊經(jīng)濟(jì)的輻射效應(yīng)日益明顯。2000年武漢市GDP約1207億元，占湖北省的比重約34.0%；2014年武漢市GDP突破1萬億元大關(guān)，占全省比重提高到36.8%。2000年鄭州市GDP約728億元，占河南省比重14.4%；2014年鄭州市GDP達(dá)到6783億元，占全省比重升至19.4%，對(duì)省內(nèi)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)尤為明顯。

維度6地方治理穩(wěn)定的區(qū)域經(jīng)濟(jì)更為平穩(wěn)

反腐帶來的地方治理結(jié)構(gòu)重建也關(guān)系到地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。四川、山西、云南等省區(qū)短期內(nèi)數(shù)十名省級(jí)、地級(jí)官員違紀(jì)被查，同期當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展情況明顯落后于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相似、增速排名相近的兄弟省區(qū)。

以云南為例。云南和貴州地理位置相近、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似(圖表12)，歷史上GDP增速絕對(duì)值及排名也較為接近(圖表13、14)。然而2013年以來，兩個(gè)省的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況出現(xiàn)分化。貴州延續(xù)了一直以來的兩位數(shù)增長(zhǎng)，2015年上半年經(jīng)濟(jì)增速10.7%，排名保持全國第2，較2012年下降2.9個(gè)點(diǎn)。云南經(jīng)濟(jì)增速和排名均出現(xiàn)較快下滑，2015年上半年GDP增速8.0%，排名由全國第4位降至第15位；較2012年下降5.0個(gè)點(diǎn)，降幅居全國第5位。

山西作為“系統(tǒng)性、塌方式”腐敗典型，經(jīng)濟(jì)受到的影響則更加嚴(yán)重。以臨近兄弟省區(qū)內(nèi)蒙為例，山西、內(nèi)蒙都是傳統(tǒng)產(chǎn)煤大省，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似，歷史上經(jīng)濟(jì)增速差異不大(圖表15、16)。2014年以來兩地區(qū)經(jīng)濟(jì)都受到煤炭?jī)r(jià)格大幅下跌影響，然而山西的經(jīng)濟(jì)增速明顯低于內(nèi)蒙。2015年上半年山西經(jīng)濟(jì)增速僅2.7%，已降至全國倒數(shù)第2位，較2012年大幅回落了7.4個(gè)百分點(diǎn)，回落幅度全國第1；內(nèi)蒙增速6.9%，較2012年回落4.6個(gè)百分點(diǎn)，回落幅度全國第8(圖表17)。